Новости

Обзор рынка, март-апрель 2020 г.

*Настоящий обзор рынка подготовлен, опираясь на приграничную статистическую информацию, предоставляемую Службой охраны
государственной границы, внутренние данные предприятия «Bunasta», опросы клиентов и экспертное мнение.

Бизнес ЗАО «Bunasta» напрямую связан с сектором перевозчиков. Мы являемся предприятием, действующим в шести странах (Литва, Латвия, Польша, Россия, Беларусь и Украина) и оказываем услуги таможенных брокеров, охватывая большую часть границы между Европейским Союзом и Таможенным Союзом. Мы также обладаем более, чем 4000 клиентов в регионе, оформляем более 40 000 грузовых автомобилей каждый месяц. Мы заботимся, чтобы грузы наших клиентов пересекали границы быстро и слаженно. Поэтому мы постоянно следим за ситуацией на границах между Литвой и соседними странами (Россией и Беларусью), интересуемся, как идут дела у наших клиентов, наблюдаем за изменениями объемов их грузов и перевозимых товаров. Заметив много беспокойства из-за ситуации, которую вызвал COVID – 19, мы делимся своими наблюдениями и тенденциями за ситуацией на рынке в марте и апреле.

Движение грузовых автомобилей на границах с Беларусью и Россией

Одним из индикаторов, показывающих, как идут дела у участников логистического и транспортного бизнеса, является количество грузовых автомобилей, пересекающих границы. Бизнес «Bunasta» связан с работой таможни, поэтому мы постоянно интересуемся, каково передвижение грузовых автомобилей с торговыми партнерами, расположенными на Востоке – Россией, Беларусью и другими странами Таможенного Союза. В соответствии с информацией, предоставленной Службой пограничного контроля, можно сделать вывод, что в период с января по апрель 2019 г. через Литву в Европу въехали 151 000 грузовых транспортных средств, а выехали 111 000. В
тот же период 2020 года – 161 000 и 117 000. Количество грузовых автомобилей, пересекавших границу как с литовской стороны, так и со стороны России и Беларуси, в январе и феврале значительно увеличивалось, в марте, после объявления карантина, увеличивалось меньше, а в апреле уже наблюдается спад по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В случае с границей с Беларусью, в апреле больший спад количества пересечений наблюдается среди выезжающих грузовых автомобилей, т.е. -10% по сравнению с 2019 г. и целых -22% по сравнению с мартом 2020 г. Между тем, количество грузовых автомобилей, въехавших в Европейский Союз через белорусско-литовскую границу, в апреле уменьшилось на 4% по сравнению с 2019 г. и на 15% по сравнению с мартом, 2020 г. Лаворишский пограничный пункт был закрыт еще в марте, часть автомобильного потока закрытого пограничного пункта перенял пограничный пункт в Мядининкай, поэтому в апреле на этом пограничном пункте, пропускающем наибольшее количество автомобилей, наблюдается наименьший спад автомобильного потока. Между тем, в пограничных пунктах, расположенных в Райгардасе и Шальчининкай, спад более значительный, особенно, если понаблюдать за цифрами выезжающих на Восток грузовых автомобилей (-25% и -23%).

В случае с российской границей, потоки выезжающих и въезжающих в ЕС автомобилей в несколько раз меньше по
сравнению с белорусской границей. Общий апрельский спад здесь также меньше по сравнению с белорусской границей.

Структура перевозимых грузов

Во время анализа внутренних данных предприятия «Bunasta» мы видим, что во время карантина образовались изменения в структуре перевозимых самых популярных грузов. Во время карантина значительно увеличилось количество грузов, связанных с ввозом спирта в Европейский Союз через Литву – это изменение связано с возросшей потребностью в дезинфицирующих веществах. Как и раньше, больше всего ввозили древесину и изделия из нее, однако в Евросоюз несколько уменьшился ввоз мебели и ее частей. Кроме того, уменьшился ввоз сухого молока, однако увеличился воз самолетных деталей и белорусского пива. Через Литву в страны Таможенного Союза, как раньше, ввозилось много пластиковых изделий, товаров и химических реагентов, предназначенных для лабораторий, однако уменьшилось количество ввозимых медицинского лабораторного инвентаря, свежих яблок. Между тем, в страны Таможенного Союза выросло количество ввозимых косметических товаров (таких, как кремы, бальзамы для губ).

Что дальше – взгляд в будущее?

Мы попросили руководителя группы предприятий «Bunasta» Юргиса Адомавичюса поделиться своим видением того, чего можно ожидать в дальнейшем в секторе транспорта и логистики, а также какие актуальные для перевозчиков тенденции можно обозначить в контексте с Востоком.

- Как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию на рынке и как она влияет на предприятия «Bunasta»?

- Естественно, что ситуация, в которой на текущий момент находится весь мир, в том числе и мы, действительно необычная. Распространение вируса и введение карантина в марте-апреле привнесли большую сумятицу во все виды бизнеса, конечно же, и в наш бизнес – нам пришлось срочно искать решения и адаптироваться к новой форме работы, чтобы мы могли обеспечить безопасность своих работников и водителей. Ведь наш бизнес, равно как и перевозка грузов, не может останавливаться. Рад, что нам удалось быстро позаботиться о бесконтактном обслуживании и средствах защиты для наших работников. Также порадовало и то, что клиенты реагировали с пониманием и увеличивали количество заказов по электронным каналам. Наблюдая за ситуацией на рынке, можно констатировать, что в последние недели марта количество заказов даже увеличилось. Между тем, настоящее влияние карантина мы почувствовали в апреле, который мы завершили 29-типроцентным уменьшением заказов на гарантии и EPI, а также примерно 15-типроцентным уменьшением транзитных деклараций в Европу Т1. Эти цифры совпадают с рыночными тенденциями и показывают, что импорт в Европу уменьшился не так резко, как экспорт. Наблюдая за первыми неделями мая, мы видим, что заказы стабилизируются, появляется постоянство и даже ощущаются некоторые тенденции роста.

- Как считаете, каких тенденций можно было бы ожидать в ближайшие месяцы?

- Ситуацию с вирусом в Литве уже можно называть стабильной и похоже, что все виды бизнеса понемногу начнут восстанавливаться. Между тем, ситуация в России и Беларуси все еще сложная, здесь еще увеличивается количество заболевших, многие заводы не работают, но даже после того, как их откроют, неясно, сколько новых заказов у них будет. Похоже, что как на Востоке, так и в Европе, хотя бы на некоторое время будут приостановлены новые инвестиционные проекты, которые в течение многих лет кормили наших перевозчиков, когда осуществлялись перевозки строительных материалов, предназначенных для развития крупных проектов. Кроме всего прочего, мы видим сильное падение курса российского рубля, это тоже может повлиять на импорт из стран ЕС. Из-за пандемии перевозчикам становится все сложнее заполнить тягачи. Все больше заказов приходит от экспедиторских компаний, а это значит, что грузы уменьшаются. Мы видим, что очень сильно увеличилось среднее количество накладных для одного тягача – в апреле прошлого года в одной машине в среднем находилось 1,2 CMR, а в этом – целых 3,1. Вероятно, эта тенденция уменьшающихся грузов сохранится и в ближайшее время.

- Что Вы могли бы пожелать перевозчикам?

- Я бы пожелал гибкости – реагируйте на изменения на рынке и не бойтесь меняться. Например, если вы видите, что некоторые клиенты начали пользоваться услугами экспедиторских компаний из-за уменьшающихся грузов, может, и Вам бы стоило подумать над вопросом учреждения экспедиторского отдела в Вашей компании. Информируйте своих надежных клиентов, что Вы можете вывезти и неполностью загруженные автомобили, что можете комплектовать частичные грузы. Став гибкими, будете более привлекательными для клиентов. Сейчас мы тоже очень много работаем в своих предприятиях, чтобы у нас была возможность предложить клиентам более гибкие решения, принимая во внимание их меняющиеся потребности: мы меняем принципы работы отдела продажи, пересматриваем ценообразование некоторых услуг, предоставляем экспертные консультации многим клиентам, которые в данный период сталкиваются с новыми, нетрадиционными грузами.